Siaran Pers

Terapkan Upaya Berkelanjutan, BNI Sekuritas Dampingi Grup Astra ARKO dalam Penerbitan Green Bond

Jakarta, 14 Agustus 2023 – Obligasi berwawasan lingkungan (Green Bond) merupakan instrumen keuangan yang dibutuhkan di Indonesia guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan proyek-proyek lingkungan yang bermanfaat, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Green bond juga merupakan upaya OJK dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan peraturan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), yaitu POJK 60/2017.

Dalam mendukung upaya regulator tersebut, PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) turut berperan sebagai Underwriter untuk PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) dalam penawaran green bond, yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Agustus 2023. Aksi korporasi ini, didukung oleh PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) terkait pendanaan yang menggunakan skema credit enhancement dalam pembangunan beberapa proyek hijau berbasis renewable energy, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLMTH).

BNI Sekuritas ditunjuk oleh ARKO yang merupakan bagian dari Grup Astra, karena pengalaman yang ekstensif sebagai Underwriter untuk penawaran domestik Green Bond di Indonesia. Pada tahun 2022 lalu, BNI Sekuritas berperan sebagai lead coordinator JLU (Joint Lead Underwriter) dalam aksi korporasi penerbitan Green Bond PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan target transaksi Rp5 triliun dan menghasilkan kelebihan penawaran hingga empat kali lipat yaitu Rp21 triliun.

Direktur Investment Banking BNI Sekuritas Nieko Kusuma mengatakan, mendapat kesempatan untuk kembali berperan dalam penawaran umum Green Bond merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami. BNI Sekuritas turut berperan memberikan layanan lengkap dalam industri pasar modal seperti produk keuangan berkelanjutan yang selaras dengan aspek environmental, social and governance (ESG) yang kian menarik di mata investor. BNI Sekuritas dan ARKO sama-sama berkomitmen untuk meningkatkan ESG di pasar modal Indonesia serta untuk mendukung ekonomi hijau melalui instrumen investasi.

Green bond ARKO ditawarkan dalam dua seri, seri A (3 tahun) sebesar Rp 318,06 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,50% per tahun dan Seri B (5 tahun) sebesar Rp 21,83 miliar dengan tingkat bunga tetap 10,0% per tahun.

Tujuan pendanaan Green Bond ini adalah untuk refinancing atau pelunasan hutang pokok pinjaman dari beberapa pihak serta modal kerja (working capital) yang meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya survei dan pengembangan lokasi-lokasi pembangkit listrik tenaga air baru yang meliputi antara lain biaya feasibility study, pengembangan design, pencarian lokasi baru dan lainnya.

Dana yang diperoleh, usai dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebagaimana diatur dalam POJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.

“Penerbitan Green Bond ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung perkembangan green economy dan sustainability pasar modal di Indonesia, sekaligus upaya mewujudkan inklusi keuangan hijau di Indonesia dapat semakin optimal. Kami percaya Green Bond dapat menarik minat investor yang peduli terhadap isu lingkungan dan sosial, membantu negara mencapai target perubahan iklim, dan mendukung pertumbuhan infrastruktur yang ramah lingkungan. Kami berharap obligasi yang diterbitkan oleh ARKO akan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat serta menjadi katalis bagi perusahaan lainnya di Indonesia untuk turut melakukan penerbitan efek Green Bond.” tutup Nieko.

Hingga semester I-2023, revenue Investment Banking BNI Sekuritas mencapai Rp57,7 miliar naik 10% YoY. BNI Sekuritas juga aktif melakukan pendampingan aksi korporasi Initial Public Offering (IPO) beberapa emiten pada Kuartal-III 2023 yaitu PT Amman Mineral Internasional Tbk dan PT Sinar Eka Selaras Tbk untuk melantai di BEI dengan total keseluruhan perolehan dana dari IPO mencapai lebih dari Rp11 triliun.

####

Mengenai BNI Sekuritas

PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) adalah anak Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan sejak tahun 1995. Saat ini Bank BNI memiliki 75% kepemilikan saham pada BNI Sekuritas dan 25% sahamnya juga dimiliki oleh SBI Financial Services. Ltd. Sebagai perusahaan yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI Sekuritas memiliki izin sebagai penyedia jasa penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, serta agen penjual reksadana.  Per Juli 2023, BNI Sekuritas memiliki 16 cabang yang tersebar di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 

Corporate Communication 

Email: corcomm@bnisekuritas.co.id

Website: www.bnisekuritas.co.id

Informasi Lainnya

Siaran Pers

BNI Sekuritas Raih 2 Penghargaan Alpha Southeast Asia Awards melalui Transaksi Sukuk, Bonds dan Mid-Cap Equity Deal

Jakarta, 19 Februari 2026 — PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) kembali menunjukan prestasinya dengan meraih dua penghargaan pada ajang 19th Annual Deal & Solution and ESG Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Alpha Southeast Asia di Singapura, Kamis (12/2). Dalam ajang tersebut, BNI Sekuritas dinobatkan sebagai “Best Sovereign Sukuk & Best Social Bonds in Asia 2025” dan “Best Mid-Cap Equity Deal of The Year in Indonesia 2025”. Hadir mewakili BNI Sekuritas, SEVP Investment Banking, Ikhsan Ramdan, menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan oleh Alpha Southeast Asia ini merupakan bukti komitmen BNI Sekuritas dalam menangani transaksi pasar modal yang menantang dan strategis, baik di instrumen pendanaan berkelanjutan, maupun transaksi ekuitas emiten berkapitalisasi menengah di Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang telah diberikan. BNI Sekuritas terus berupaya untuk menyediakan solusi investasi dan pembiayaan yang kredibel, inovatif, serta selaras dengan prinsip keberlanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan pasar modal nasional melalui transaksi sovereign-related sukuk, social bonds, dan pengembangan emiten mid-cap yang berkualitas,” ujar Ikhsan. Penghargaan Best Sovereign Sukuk & Best Social Bonds in Asia 2025 diberikan kepada BNI Sekuritas atas perannya sebagai joint lead underwriter dalam penerbitan obligasi sosial dan sukuk mudharabah PT Pegadaian dengan total nilai transaksi sebesar Rp4,46 triliun, yang mendukung penguatan pembiayaan berkelanjutan di pasar domestik berbasis prinsip syariah dan sosial. Selanjutnya, penghargaan Best Mid-Cap Equity Deal of The Year in Indonesia 2025 memperkuat posisi BNI Sekuritas sebagai mitra yang andal dalam transaksi pasar ekuitas berskala besar, melalui perannya sebagai salah satu lead underwriter pada penawaran umum perdana (IPO) PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) dengan nilai transaksi sebesar Rp2,37 triliun. Transaksi ini mencerminkan kapabilitas BNI Sekuritas dalam mengeksekusi transaksi ekuitas bernilai signifikan, menarik minat investor domestik dan global, serta berkontribusi pada penguatan daya tarik pasar modal Indonesia. Ikhsan menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari pendekatan disiplin dan terintegrasi untuk memperkuat kepercayaan investor, serta pemahaman yang lebih tajam atas dinamika pasar dan kebutuhan klien. “Kami menekankan pentingnya kolaborasi lintas fungsi untuk mengoptimalkan solusi pasar modal secara berkelanjutan,” jelas Ikhsan. Langkah ini sejalan dengan visi BNI Sekuritas untuk menjadi perusahaan perbankan investasi dan pialang sekuritas paling terkemuka dari Indonesia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Tanah Air. ###SELESAI###

Siaran Pers

Saat Pasar Bergejolak, Obligasi dan RDPU Jadi Pegangan

Investasi tidak hanya menjadi sumber potensi penghasilan tambahan, tetapi juga strategi penting untuk menjaga dan meningkatkan nilai aset. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, pada awal 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 21 juta orang, naik 40% dibandingkan 15 juta pada awal 2025. Tren ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan melalui instrumen pasar modal. Di tengah fluktuasi pasar di awal 2026, investor cenderung mencari instrumen yang aman dan stabil. PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) memandang obligasi pemerintah dan reksa dana pasar uang (RDPU) sebagai pilihan investasi yang menarik, karena menawarkan kombinasi imbal hasil atraktif sekaligus likuiditas tinggi. Head of Fixed Income Research BNI Sekuritas Amir Dalimunthe mengatakan bahwa BNI Sekuritas memandang prospek investasi di pasar obligasi Indonesia tetap positif. Untuk tahun 2026, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) diperkirakan dapat mencatatkan total return sekitar 7–8%, seiring dengan potensi penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ke kisaran rata-rata 6,2% dan menuju 5,8% pada akhir tahun. Proyeksi tersebut didorong oleh arah kebijakan suku bunga yang cenderung lebih akomodatif serta mempertimbangkan arah perkembangan kondisi makroekonomi global dan domestik. Amir juga menilai bahwa untuk investor dengan horizon jangka pendek, Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) tetap menjadi pilihan yang relevan. Instrumen ini cocok bagi investor yang mengutamakan likuiditas dan kestabilan nilai, terutama di tengah kondisi pasar keuangan yang masih penuh ketidakpastian. Dibandingkan tabungan atau deposito, RDPU menawarkan potensi imbal hasil yang relatif lebih kompetitif dengan risiko yang tetap terkelola. “Memasuki awal 2026, investor disarankan untuk menerapkan strategi investasi yang terukur dengan memperhatikan keseimbangan antara risiko, likuiditas, dan potensi imbal hasil. Obligasi dan RDPU dapat menjadi bagian penting dalam portofolio, khususnya bagi investor yang mengutamakan stabilitas nilai dan konsistensi hasil. Dengan pemahaman yang baik terhadap karakteristik masing-masing instrumen serta dukungan informasi yang memadai, investor tetap memiliki peluang untuk menjaga dan mengembangkan nilai aset di tengah tantangan pasar,” tutup Amir. Melalui New BIONS by BNI Sekuritas, perusahaan berkomitmen menjadi mitra distribusi SBN dan RDPU dalam menyediakan alternatif investasi yang aman dan menarik bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu contohnya adalah ORI029, yang dapat menjadi pilihan strategis untuk diversifikasi portofolio, khususnya di tengah kondisi pasar yang dinamis dan volatilitas tinggi akibat berbagai faktor global dan domestik. ###SELESAI###

Siaran Pers

Pasar Kembali Bergejolak, Investor Bertumpu pada Fundamental dan Strategi yang Tepat

Dalam beberapa hari terakhir, pasar modal bergerak fluktuatif, ditandai lonjakan volatilitas IHSG, trading halt beruntun, dan tekanan dari sentimen global. Hal tersebut dipicu salah satunya karena aliran dana asing dan pergerakan indeks MSCI, yang kemudian membuat banyak investor ritel semakin berhati-hati dan menyesuaikan strategi investasi agar portofolio terkelola dengan baik. PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) memahami bahwa kekhawatiran di tengah pasar yang bergejolak adalah hal yang wajar. “Banyak investor bertanya-tanya, ‘Apakah saya berinvestasi di waktu yang tepat?’ atau ‘Perlukah saya menyesuaikan langkah sebelum koreksi berlanjut?’ Pemikiran itu normal dan menunjukkan perhatian tinggi terhadap pengelolaan nilai investasi mereka,” ujar Teddy Wishadi, Direktur Retail Markets & Technology BNI Sekuritas. Meski pasar dapat mengalami koreksi, sejarah menunjukkan bahwa IHSG mampu pulih setelah fase koreksi signifikan. "Sebagai contoh, pada krisis keuangan 2008, IHSG sempat anjlok 58% dari peaknya dan kembali naik 77% dalam 6 bulan dan 113% dalam 12 bulan setelah mencapai bottom. Kemudian saat taper tantrum 2013, indeks terkoreksi 24% dari peaknya dan pulih 16% dalam 6 bulan dan 31% dalam 12 bulan setelah mencapai bottomnya. Lalu saat pandemi COVID-19 melanda pada 2020, IHSG turun 33% dari peaknya, tapi recover 24% dalam 6 bulan dan 59% dalam 12 bulan sejak capai bottom,” jelas Teddy Menurut Teddy, pergerakan IHSG merupakan refleksi dari dinamika sentimen pasar yang bersifat jangka pendek. Volatilitas seperti ini merupakan bagian dari siklus pasar yang wajar. Berikut adalah hal yang dapat dilakukan oleh investor saat ini: Sesuaikan Strategi Investasi Meninjau ulang strategi sesuai profil risiko dan tujuan investasi jangka panjang menjadi langkah penting. Disiplin dalam alokasi dan pemilihan instrumen membantu mengurangi tekanan psikologis saat pasar bergejolak. Beli Saham Blue Chip Saham-saham dengan kapitalisasi besar dan fundamental kuat terbukti lebih tahan terhadap volatilitas. Pilihan ini dapat membantu investor tetap berada di pasar tanpa mengambil risiko berlebihan. Diversifikasi Instrumen Selain saham, investor dapat mempertimbangkan instrumen lain untuk menyeimbangkan portofolio: Obligasi korporasi dan Surat Berharga Negara (SBN): Memberikan pendapatan tetap dan stabil. Reksa dana campuran atau pendapatan tetap: Diversifikasi otomatis antara saham dan obligasi, mengurangi risiko sekaligus tetap berpartisipasi di pasar modal. Deposito dan instrumen pasar uang: Likuid dan aman untuk menunggu momentum pasar. Emas: Lindung nilai yang relatif stabil saat pasar bergejolak. Hindari Investasi dengan Pinjaman Investor sebaiknya menghindari penggunaan dana pinjaman atau leverage, terutama saat pasar volatil, karena dapat memperbesar risiko kerugian dan tekanan finansial. “BNI Sekuritas memahami peningkatan kehati-hatian di tengah volatilitas pasar. Terpenting adalah memahami pilihan instrumen investasi yang tersedia, tetap disiplin, dan menyesuaikan strategi dengan tujuan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, investor dapat menyikapi dinamika pasar dengan lebih percaya diri, serta melihat peluang di setiap pergerakannya. Seluruh proses investasi dapat dilakukan dengan aman dan nyaman melalui New BIONS by BNI Sekuritas, yang didukung riset akurat dari tim analis yang andal,” tutup Teddy. ###SELESAI###