In uncategorized

Dengan Hormat,

 

BNI Sekuritas menawarkan MTN I HK Realtindo Tahun 2019 seri B.

 

Adapun informasi ringkas mengenai MTN adalah sebagai berikut:

 

KETENTUAN INDIKATIF MTN

Penerbit                                        : PT Hutama Karya Realtindo (“HK Realtindo”)

Peringkat Korporasi                  : idA(CG) (Single A; Corporate Guarantee) dari Pefindo

Instrumen yang Ditawarkan : MTN

Nama Instrumen                        : Medium Term Notes I HK Realtindo Tahun 2019 (“MTN”) seri B

 

Total Nilai Penerbitan

Sebanyak-banyaknya Rp 1,000,000,000,000,- (satu triliun Rupiah).

  • Seri A: Sebesar Rp 575,000,000,000,- (lima ratus tujuh puluh lima milyar Rupiah) Telah terbit
  • Seri B: Sebesar Rp 425,000,000,000,- (empat ratus dua puluh lima milyar Rupiah).

 

Imbal Hasil                                    : 10.75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun

Jangka Waktu                              : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penerbitan

Minimum Pembelian                : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Harga Penawaran                      : 100.50%

Pembayaran Imbal Hasil          : Triwulanan (30/360 basis)

Rencana Penggunaan Dana   : Pengembangan lahan & Revitalisasi Cyber Technopark

Jaminan                                         : Corporate Guarantee dari PT Hutama Karya

Sifat Penawaran                         : Penawaran Terbatas

Covenant :

  • Debt to Equity Ratio maksimal 5x
  • Leverage Ratio maksimal 1,25x
  • Current Ratio minimal 1x

 

Masa Book Building                   : 4 – 30 September 2019

Pembayaran                                : 4 Oktober 2019

Distribusi                                       : 8 Oktober 2019

 

 

Demikian dan terima kasih

 

Hormat kami

 

BNI Sekuritas